Здравствуйте! С вами на связи Евгений Кержаев. В данном уроке мы с вами рассмотрим настройку программы “ постоянных клиентов”. Создадим организацию, настроим почтовые ящики и создадим таблицу, в которую потом перенесем вашу базу покупателей.
После регистрации на сайте магазинов-стартапов и скачивании программы, введения пароля и вашего e-mail адреса вам необходимо зайти в программу простой бизнес. В самом начале у вас ничего не будет. Многих вкладок пугаться пока не стоит, мы в дальнейшем это все подробно рассмотрим.
В самом начале нам необходимо создать организацию. Для этого щёлкаем на + в верхней панели, далее на кнопку “создать” и выберем нижний пункт “организация”. У нас появляется меню создания организации.
Придумайте, как будет называться ваша организация.
Название может быть любое, пусть у нас это будет ООО “Сэйлер”. Фамилию и Имя руководителя введем вымышленное Петров Иван Сидорович. Телефон можете не указывать. Укажем e-mail администратора организации и описание организации : “организация занимается продажами через интернет”.
Нажимаем кнопку далее.
Далее выбираем категории, которыми можно описать создаваемую организацию. Пусть у нас это будет магазины и предприятия. Можете написать ещё и ключевые слова, но они на данном этапе особую роль не играют. Нажимаем кнопочку далее.
Тут можете добавить имена и отчества тех людей, с которыми вы совместно продаете. Надо будет ввести имя сотрудника и его e-mail(им придёт уведомление о том, что их приглашают к совместной работе). Если вы продаете один, этот шаг можете пропустить. И нажимаем кнопочку далее.
Тут вам предлагают оставить так называемые проекты, в которых вы будете создавать задачи и дела. В принципе, чтобы на данном этапе пока не вникать в суть нажмем кнопочку далее и примем все по умолчанию.
Здесь нам предлагают зарегистрировать ваш рабочий e-mail адрес организации. Программа учета взаимоотношений c клиентами бесплатная и в бесплатной версии существует несколько ограничений. Например почтовые ящики Вы можете создавать только в домене постоянных клиентов и вы можете вести не более 5-ти таблиц для учета ваших клиентов, то есть суммарно не более пяти тысяч сделок, что на первоначальном этапе Вам хватит с избытком. На данном этапе система предлагает придумать свой почтовый ящик. Система проверяет, существует ли такой ящик в системе простой бизнес. Если он существует, то вам показывают знак вопроса, если не существует, то говорит вам галочка о том, что этот адрес можно занимать. Нажимаем далее.
Вам необходимо будет подождать, пока создастся организация и произведутся необходимые первоначальные настройки. Нажимаем кнопочку далее. Всё.
Теперь у нас в контактах появилась организация, которую мы только что создали, в проектах появилась организация, в которых мы чуть по позже будем настраивать дальнейшую работу.
После регистрации нам пришло автоматическое письмо, в котором вы можете ознакомиться, что данная система предлагает. Вы можете посмотреть обучающее видео. Но если честно видео для новичков не совсем хорошо проработано и в основном в самом начале придется разбираться методом тыка.
После первоначальной настройки зайдем в настройки созданной организации. Для этого нам необходимо щелкнуть, когда мы находимся на вкладке проекты на название самой организации.
Тут можете ввести свои контактные данные. В дальнейшем, когда будете с программой работать, вам необходимо будет настроить данную программу под свои нужды. Так как коммуникация с клиентами может осуществляться не только через e-mail, но и посредством телефонии, отправкой SMS-сообщений. После произведения соответствующих настроек вы нажимаете кнопку ОК для сохранения ваших изменений.
На данном этапе все.
Урок в видео формате Вы можете посмотреть ниже:
На этом всё, до встречи в следующем уроке!