Пятница , Июль 21 2017
Домой / Мастер продаж на plati.ru / Ручное создание, а также импорт базы клиентов из MS exel
Пункты окна сообщений отправки е-майл

Ручное создание, а также импорт базы клиентов из MS exel

Для того чтобы создать вашу первую базу клиентов, вам необходимо будет зайти на вкладку «проекты» программы постоянных клиентов, щелкнуть на любом из проектов и создать задачу.

Создание задачи, в которой будем создавать таблицу с данными клиентов

 

Создание задачи для базы клиентов

Назовем задачу “база клиентов”. В комментарии можете написать «для себя», чтобы потом не запутаться: “здесь будет вестись база клиентов”. Нажимаете ОК.

Нажимаете на ПКМ и выбираете пункт открыть, у вас открывается окно задачи. Нажимаем на +(добавить) и добавляем универсальную таблицу.

Добавление универсальной таблицы в задачу

После создания универсальной таблицы мы сможем ввести контакты покупателей, и  потом осуществлять с ними эффективную коммуникацию. Вы можете выбрать структуру по умолчанию, они заложены в шаблон. Выберем базу клиентов. Далее эту базу клиентов мы потом переработаем под свои нужды. Нажимаете ОК.

Выбор типа универсальной таблицы

У нас создалась база, в которую вы уже можете на первом этапе вводить данные по вашим сделкам. Давайте первую сделку введем в качестве примера.

Добавление сделки

Введем пробного клиента, пусть это буду я. Евгений, e-mail . Создадим. Уже можно проверить отправку e-mail  сообщений. Можете написать любой текст: “Благодарю за покупку”.

Отправка е-майл сообщения в созданной базе клиентов

 

Пункты окна сообщений отправки е-майл

Верхние окошки добавляют стандартное приветствие, тут можно включать/отключать подписи. И отправляем сообщение. Отправленное сообщение у нас появляется в задаче.

А для того чтобы посмотреть пришло ли нам письмо, для этого перейдем в почту. У нас появилось письмо с заголовком как мы назвали задачу. В платной версии постоянных клиентов, есть возможность настройки собственной подписи, как её настроить мы рассмотрим в следующих сообщениях.

Создаем базу клиентов.

Далее мы рассмотрим, как составить базу клиентов из информации проданных вами товаров.

Прежде чем мы приступим надо понять, что в большинстве успешных проектов в продаже информации, электронных товаров, основную часть доходов приносит постоянный покупатель. Моя статистика такова, что примерно 20-30 % постоянных клиентов, приносят мне 60-70% всей прибыли, именно поэтому так важно производить, качественную информацию и строить долгосрочные отношения с клиентом. Самый лучший клиент тот, кто что- то у вас купил.

Показывать я буду на своём примере, беря данные из сервиса продаж .Если вы уже что-то продавали, и у вас было много продаж, но вы с клиентами не общаетесь, то я покажу вам, как можно сделать базу клиентов, с которой можно будет эффективно коммуницировать. Для этого перейдём во вкладку «товары» торговой площадки и щелкнуть на ссылки с количеством проданных товаров, можно щелкать на абсолютно любом. И в открывшемся окошке нам необходимо нажать кнопку Excel отчет.

Создание базы клиентов из предыдущих продаж

Далее у нас выходит форма, в которой в раскрывающемся списке будут все ваши товары, которые вы продаете.

Формирование базы клиентов из проданных товаров

Если у вас по каждому товару была продажа, то можно сделать так, чтобы вывести тех покупателей, которые этот товар купили. Для этого нам необходимо выбрать период, с которого вы начали свою деятельность.

Необходимая информация, чтобы эффективно вести базу клиентов: название товара, дата продажи, e-mail покупателя, сколько оплачено и зачислено. Нажимаем на кнопочку «сформировать отчет», после этого нажимаю на ссылку сформированного отчёта, скачиваем файл себе на компьютер, таким же образом берем следующее задание из списка, выбираем те же самые галочки , формируем отчет, еще раз скачиваем. Повторяя данные действия определенное количество раз, вы получите то  количество файлов Excel, которые вам необходимо будет объединить в один файл и у вас получится объединенная база покупателей.

Формирование и скачивание отчёта по продажам

Импорт базы покупателей в постоянных клиентов.

У нас должна получится таблица формата Exel, куда входит название товара, дата продажи, e-mail, оплачено, зачислено и валюта, в которой была произведена покупка.

Для того, чтобы имеющиеся данные в таблице корректно импортировать, нам необходимо сначала изменить формат ячейки «дата продажи», чтобы импорт в нашу базу данных прошел корректно.

Изменение формата ячейки для импорта

Нажимаем ОК.

Поверяем, чтобы наш файл загрузки был с расширением файла .xls, и нажимаем «сохранить». После этого можете смело закрывать созданную базу товаров.

Чтобы правильно произвести импорт информации из созданного вами файла с данными покупателей и купленными ими товарами, нам необходимо будет в простом бизнесе перейти к проекту, зайти в базу клиентов.

Открываем вкладку «таблица». Сначала нам открывается вкладка «задача». Нам необходимо открыть вкладку «таблица». Настройки таблицы у нас можно будет делать через пункт меню в настройках. Вспоминаем, какие данные нам необходимо оставить, а какие надо будет удалить.

Натройка полей базы клиентов

В дальнейшей работе вы какие — то поля будете для своего удобства добавлять, какие то удалять, производить реорганизацию базы клиентов. Для того, чтобы их фильтровать, сортировать по каким — то значениям.

В данном уроке я покажу, как это сделать базово. То есть, если нам необходимо будет, поле будет удалить, то просто нажимаем кнопочку «удалить», нажимаем «да».

Фамилия, имя, отчество – это значение желательно оставлять, потому что, хотя торговая площадка  не дает нам такого поля, не дает нам поле имени покупателя, но при дальнейшей переписке с покупателями имя может стать известно.

Телефон. Желательно это поле оставить, чтобы была коммуникация наиболее эффективна, нам необходимо задействовать все каналы касания клиентов.

Поле e-mail. Обязательно нужно оставить, потому что вы покупателям будете отправлять письма.

Какие поля нам необходимо будет ещё добавить?

Посмотрим наш файл, который мы создали.

Это — название товара.
Дата продажи.
Е-mail покупателя.
Оплачено.
Зачислено и валюта.

Внесём эти поля в нашу таблицу.

Название товара. Сделаем это поле после фамилии, имя, отчества. Нажимаем кнопочку добавить и пишем. Тип. Так как это поле у нас будет текстовое, делаем текстовое поле. Ниже настройки – можно делать, чтобы поле было обязательно, то есть, оно пустое не может существовать. Использовать при поиске, то есть вы при наборе, при создании нового внесения, новой записи в базу клиентов будет появляться новый поиск для быстрого выбора.

Множественное – это поле, необходимо будет ставить в том случае, если один клиент купил сразу за один заказ сразу, к примеру, несколько товаров. Но так как на площадке плати.ру такая возможность отсутствует, то соответственно чек — бокс этот мы не ставим.

Добавление полей в базу клиентов

Cкрытое поле – при создании новой записи, поле будет свернуто. Следующее у нас идет — дата продажи. Опять добавляем, пишем «дата продажи». Тип. Так как это у нас будет дата, мы делаем дата. Галочку «использовать при поиске» в принципе можно снять, она не обязательна. Нажимаем ОК.

Следующий, у нас идет e-mail покупателя.Поэтому просто перетаскиваем на поле вверх.

Следующее у нас идет поля оплачено, зачислено и валюта. Укажем целое число. Поле обязательное.

Следующее поле у нас будет «зачислено». Указываем опять тип – целое число, обязательное поле ОК.

После того, как мы все данные ввели, нажимаем на кнопочку ОК, чтобы наша таблица, которую мы создали, пришла в соответствующий вид. 

 

Следующий этап, который нам предстоит сделать – это импортировать записи из данной таблицы в ту таблицу, которую мы только что привели к соответствующему виду.

Ставим столбцы в соответствие столбцами с файла

Для этого есть у нас кнопка «импорт». Нажимаем на нее и выбираем нашу таблицу для загрузки. И видим, что у нас в предварительном просмотре открылась та табличка, которую мы хотим импортировать. Первую строку можно убрать.

И здесь выбираем те поля, которые мы настраивали в предыдущем шаге. Это будут названия товара, дата продажи, e-mail, оплачено, зачислено.Еще раз проверили, и после этого нажимаем кнопочку импорт.

Получили нашу базу покупателей, с которой уже потом можно эффективно работать. В дальнейшем, вы можете добавлять какие-нибудь дополнительные поля, по которым вы можете делать удобную сортировку, либо удобную группировку. Но, это уже вам необходимо будет сделать только после того, когда вы непосредственно с ней поработаете.

Посмотреть урок можно по ссылке ниже

Смотрите также

Как найти продавца, приносящего миллионы: обрисовываем портрет кандидата

Как найти продавца, приносящего миллионы: обрисовываем портрет кандидата.

В посте про собеседование было сказано об оценке кандидата по тому, как он себя презентует. …

Добавить комментарий